妖派の追手に捕らわれた影狼は、妖派筆頭の柘榴と対面する。鴉天狗の救済を条件として、影狼は帰順を勧められ、葛藤に苦しみながらもこれを承諾した。鵺丸と再会した武蔵坊は、幕府を打ち破る計画があることを知る。迷いはあったが、侵蝕人を守るためならばと再び鴉天狗に加わることを誓った。
それから数日後、幕府は鴉天狗の所在を突き止め、討伐軍を差し向けた。影狼はこれを止めるべく戦地へと赴くが、受け入れてもらえず幕府軍は攻撃を開始する。しかし鴉天狗は幕府軍を大いに欺き、奇襲攻撃を仕掛けた。巻き添えとなった影狼は、傭兵の羽貫衆に守られながらなんとかこの苦難を乗り切る。幕府軍も勢いを取り戻し、退却を始めた鴉天狗を追撃する。しかしそこへ現れた思わぬ敵が、これを阻んだ。影狼と逃亡生活を共にした武蔵坊である。影狼は投降を呼びかけたが、武蔵坊はこれを拒否。妖派に丸めこまれた影狼に対し、怒りをあらわにした。遺恨を残したまま、武蔵坊は鴉天狗ともども北へと消えていった。
☆登場人物・用語
【新登場人物】
*柘榴
妖派の主将。幕府四天王。赤くちぢれた髪が特徴。
*伊織
奇兵。妖派に馴染めない影狼が唯一心を許した青年。
*羽貫柳斎
羽貫衆の名ばかり頭領。寡黙な長身の男。長大な刀を扱う。
*柏木栄作
羽貫衆の実質上の頭領。寡黙な柳斎とは対照的な性格。鉄砲を扱う。
*林太郎次郎
羽貫衆の一人。モウグリ人の血を引く巨漢。幅広の環刀を扱う。
*笹暮友晴
幕府四天王。武蔵国国主。元殲鬼隊。鴉天狗追討の指揮をとる。羽貫衆と交わりがある。
*来方響
甲斐国大名。柘榴の出世に一役買った好々爺。
*十六夜
鴉天狗に従う忍衆――月光の頭領。
*犬童頼清
鴉天狗の幹部。元殲鬼隊で、妖刀を扱う。
【新用語】
・幕府四天王
幕臣の中でも特に優れた人物四人を指す。
・奇兵
妖派が編成した異形の兵団。構成員のほとんどが侵蝕人。
・邪血
侵蝕人と同義。妖派で使われている呼称。
・人為侵蝕
人為的な侵蝕。奇兵の多くはこれにより妖の力を得た。
・磁水関所
上野国に存在する関所。鴉天狗に占拠された。
・モウグリ
かつて大陸内部に存在した大帝国。
・無明
犬童が所持する妖刀。現実離れした黒さを持つ。
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